要約

• BTCとETHの価格は高水準で変動し、現在はそれぞれ97,900ドルと3,361ドルで取引されています。
• アルトコインセクターは週末にローテーショナルな利益を見ました。メタバースとゲームセクターで強いパフォーマンスがありました。
• 過去24時間にわたり、オルトコインの清算は9800万ドルに達し、BTCの8011万ドルを上回りました。
• Solanaのデイリー平均DEX取引量は60億ドルを超え、市場シェアの45%を獲得しました。
• CBOEは12月2日に初の現物ビットコインETFインデックスオプションを開始します。

マーケット分析

Gate.ioの市場データによると、11月25日午前4時（UTC+0）時点で：

• BTC— ビットコインの価格は過去24時間で0.24%上昇し、現在は97,900ドルです。この期間中、最高価格は98,549ドル、最低価格は95,735ドルでした。重要なレジスタンスレベルは99,600ドルです。BTCがこのレジスタンスを突破できれば、高価格帯をさらに試し、10万ドルの心理的障壁に挑戦することさえあるかもしれません。しかし、突破に失敗した場合、市場は引き戻しのリスクに直面する可能性があります。[1]

• ETHETHの価格は過去24時間で1.00%下落し、現在は3,361ドルです。この期間中、最高価格は3,450ドル、最低価格は3,283ドルでした。ETHは現在、3,300ドルの重要なサポートレベルに接近しています。直近の取引セッションで、このサポートは複数回テストされてきましたが、効果的に突破されていません。これはこのレベルでの一定の買い支援を示しています。ETHが3,500ドルを突破できれば、上昇余地が広がり、さらに3,600ドル台をテストする可能性があります。[2]

• ETFSoSoValueのデータによると、前の取引日（11月22日）には、米国のビットコイン現物ETFは4億9000万ドルを記録しましたが、米国のイーサリアム現物ETFは合計純流入額9121万ドルを記録しました。
• アルトコイン— シミュレーションゲーム、ゲームユーティリティトークン、エンターテインメントセクターは、それぞれ54.22%、24.94%、22.67%上昇しました[5]。
• 米国株式市場指数− S&P 500指数は0.35％上昇し、ナスダック指数は0.16％上昇し、ダウ・ジョーンズ指数は0.97％上昇しました[6]。
• 現物金ゴールド価格はオンス当たり2719ドルに達し、0.24%上昇しました[7]。
• 恐怖と欲望指数— 恐怖と貪欲指数は80から82に上昇し、市場が極度の貪欲な状態にあることを示しています[8]。

トップパフォーマー

Gate.ioの市場データ[9]によると、過去24時間の取引量と価格のパフォーマンスに基づいて、以下のオルトコインが注目すべきパフォーマンスを示しました:

SAND-1日あたりの利益は約73.5％で、流通市場価値は19.25億ドルです。
Sandboxは、クリエイターがブロックチェーン技術を使用してボクセルアセットとゲーム体験を収益化できるようにするコミュニティ主導のメタバースプラットフォームです。ユーザーは仮想資産を作成、所有、取引することができ、プラットフォームのエコシステムに強力な創造的活力を注入することができます。

最近、メタバースとゲームセクターのトークンは広範囲に利益を上げています。これを推進する主な要因には、セクターのローテーションの増加とメタバースの物語の魅力が増していることが挙げられます。メタバース空間での先駆的なプラットフォームとして、Sandboxは投資家から大きな注目を集めています[10]。

ELF — 約40.60%の日次利益で、流通市場規模は4億5500万ドルです。
aelfは、C#プログラミング言語を使用して実装されたAI強化Layer 1ブロックチェーンであり、効率的でスケーラブルなマルチレイヤーアーキテクチャを提供します。AIとZK Rollup技術を統合することにより、aelfはWeb3およびAIイノベーションを推進するための低コストで安全なプラットフォームを提供します。

最近、aelfはいくつかの重要なパートナーとの協力を発表し、AIの能力を強化し、ブロックチェーンとAI技術の統合を深めるための取り組みをしています。これらの戦略的パートナーシップを通じて、aelfはエコシステムを拡大し、より効率的で安全かつ費用効果の高いソリューションを提供し、Web3とAI技術の採用をさらに推進することを目指しています。これらの進展は、トークンの成長と市場パフォーマンスに寄与しています[11]。

URO-時価総額が約5089万ドルで、デイリーで約15.90%の利益を上げています。
Urolithin A（URO）は、分散型科学（DeSci）のコンセプトに基づいたPump Scienceプラットフォーム上で発行されたMEMEコインです。

最近、CZやAndrew Kangなど業界の影響力のある人物が、DeSciセクターに対する楽観的な見方を表明し、この分野への市場関心が高まっています。初期発行のコンセプチュアルMEMEコインである$UROは、市場での注目度が高まりました。最近のDeSciセクターへのローテーションと組み合わせることで、UROはまた価格上昇の波を見ています[12]。

データのハイライト

ビットコインETFの先週金曜日の純流入額は4億9000万ドルでした
SoSoValueのデータによると、米国のビットコインスポットETFは先週の金曜日(11月22日)に4億9000万ドルの純流入を記録し、1日の総取引量は54億ドルでした。現在、累積純流入額は308億4200万ドルで、これらのETFが運用するBTCの総額は1074億8800万ドルに達し、時価総額の5.56%を占めています。

過去5日間にわたり、純投資流入は一貫して上昇傾向にあり、機関投資家のビットコイン現物ETFへの信頼感の高まりを反映しています。これらの流入は市場の流動性をさらに向上させ、BTC市場価格のサポートを提供する可能性があります[13]。

イーサリアムETFの先週金曜日の純流入額は9121万ドルでした
SoSoValueのデータによると、アメリカのEthereum現物ETFは、先週金曜日（11月22日）に1日で約9121万ドルの純流入を記録し、総取引高は3億7400万ドルでした。累積の純流出額は1億700万ドルのままで、ETFによって管理されているETHの総額は96.87億ドルで、全体の時価総額の2.41%を占めています。

Ethereum ETFは市場のセンチメントの回復によるものと思われる、6日間の流出の流れを逆転させました[14]。

ウェイト付き資金利率、契約ロングショート比率、そして清算ボリューム
11月25日午前4:00(UTC+0)現在、コイングラスのデータによると、ビットコインポジションの加重資金調達率は0.0273%[15]、イーサリアムは0.0282%[16]です。契約のロングショート比率に関しては、ビットコインとイーサリアムの契約は主にショートポジションによって支配されています[17]。

過去24時間で、すべての契約における総清算額は約510百万ドルに達し、そのうち約380百万ドルがロングの清算からのものでした。他のオルトコインは9886万ドルの清算量を記録し、ビットコインの8011万ドルとイーサリアムの4331万ドルを上回りました。清算は主にロングポジションに集中していましたが、SANDやBONKなどの一部のオルトコインでは主にショートの清算が見られました[18]。

Solanaの平均デイリーDEX取引高が60億ドルを超え、市場シェアの45％を占める
DeFiLlamaのデータによると、SolanaのDEX取引量は過去1週間で目覚ましい活躍を見せており、1日の平均取引量は60億ドルを超え、市場シェアの45%を占めています。対照的に、他の競合他社の取引量は、程度の差こそあれ減少しています。

さらに、Solanaの総ロックされた価値（TVL）は9.2 billionドルに達し、BNB Chainより73%高いです。DappRadarのレポートによると、Solanaのエコシステムは多くのユーザーを惹きつけています。過去7日間で、2930万のユニークなアクティブアドレスがSolanaのエコシステムと相互作用し、他の公開ブロックチェーンを大きく上回っています[19]。

ホットトピック

香港のZA銀行は、アジア初の銀行となり、小売顧客向けに暗号通貨取引サービスを提供する
香港のZA Bankは最近、アジアで初めて小売顧客向けに仮想通貨取引サービスを提供する銀行となったことを発表しました。同行のアプリを通じて、ユーザーは香港ドル（HKD）や米ドル（USD）を使用してビットコインやイーサリアムを取引することができます。口座登録とリスク評価を完了したユーザーは24時間365日取引が可能で、低い初期閾値（70ドルまたは600香港ドルから）で取引できます。2024年6月末までのプロモーション期間中、手数料を免除し、優遇プラットフォームレートを0.8%で提供します。

このサービスは、銀行口座の利便性とセキュリティを統合し、個人ユーザーに暗号資産を取引するためのよりコンプライアンスとアクセスしやすい方法を提供します。また、ブロックチェーン技術サービスを拡大し、Web3エコシステムに貢献するというZA銀行の戦略的目標も反映しています。この革新的なサービスを開始することで、同行は従来の銀行との競争力を高め、収益源を多様化し、若い顧客を引き付けることを目指しています。

この展開は、デジタル資産分野における香港の進歩的な政策スタンスと前向きなアプローチを浮き彫りにし、従来の金融と暗号資産の融合の新たなベンチマークを設定します。このようなサービスを開始したアジア初の銀行として、ZA Bankのイニシアチブは、仮想通貨市場への参入に対する個人ユーザーの信頼を高めるだけでなく、他の伝統的な金融機関が追随することを奨励し、より広範な業界への影響を生み出す可能性があります。

規制当局との緊密な協力関係により、市場のコンプライアンスが強化され、デジタル資産セクターにより多くの主流の資本が引き付けられ、暗号市場のさらなる成熟が促進されます。しかし、同行がユーザー数の増加を維持し、収益性を達成できるかどうかは、暗号資産に対する市場の需要と規制環境の変化に左右されます。これらの不確実性にもかかわらず、このイニシアチブは、従来の銀行が暗号資産と統合していることを示す貴重なデモンストレーションとして機能し、アジア太平洋地域全体でデジタル資産のコンプライアンスと採用を進めるための重要な基準点を提供します[20]。

CBOEは12月2日に初の現物ビットコインETFインデックスオプションを開始します
シカゴ・ボード・オプション取引所（CBOE）は、2024年12月2日に現物ビットコイン価格に連動した初の現金決済指数オプションを開始することを発表しました。これらのオプションは、新たに作成されたCBOEビットコイン米国ETF指数（CBTX）に基づいており、米国取引所に上場されている現物ビットコインETFのパフォーマンスを反映するよう設計されています。

この商品は、ビットコインやそのETFを直接保有することなく、物理的な決済の心配もなく、オプション取引を通じてビットコイン価格の変動に対する新しいエクスポージャーの手段を投資家に提供します。オプションのラインナップには、標準版とミニ版が含まれており、契約条件をカスタマイズできるFLEXオプションもあります。

これらのオプションの立ち上げは、ビットコインデリバティブ市場の新しい段階を示す可能性があります。一方では、より多くの機関投資家を引き付け、市場の流動性を高め、ビットコイン金融商品のコンプライアンスプロセスを加速することが期待されています。一方、スポットETFと連動したその設計は、将来的に追加のスポットETFの承認への道を開く可能性があります。

しかし、ビットコインの価格の変動性や規制環境の不確実性は、主要なリスクとなっています。投資家は、潜在的なリターンとリスクを注意深く評価し、より堅牢な投資戦略を考案することが勧められています[21]。

カンターがテザー社の株式を取得、規制上の懸念が高まる
ウォール街の金融サービス会社であるカンター・フィッツジェラルドは、ステーブルコイン企業テザーの約5%の株式を取得し、その取引を約6億ドルと評価すると発表しました。この動きは、伝統的な金融機関の暗号通貨市場への関与のレベルが高まったことを意味し、特に世界最大のステーブルコイン発行者に対する認識が高まっています。

テザーの主要資産カストディアンとして、キャントアの投資は、2つのエンティティ間のパートナーシップを強化するだけでなく、テザーの市場コンプライアンスと信頼性を高めます。

この取引は、ステーブルコイン市場の成熟に貢献し、より多くの伝統的な金融機関が暗号通貨セクターを探索することを促進することが期待されています。さらに、Cantorの投資は、従来の金融エコシステム内でステーブルコインの重要性が高まっていることを示しており、従来のファイナンスとブロックチェーン技術のギャップを埋める役割を果たしています。

しかしながら、従来の金融機関と暗号資産のより深い統合は、おそらく増加する規制当局の監視を引き寄せることになるでしょう。市場開発の機会を提供する一方で、セクターの軌道に影響を与える可能性のある課題も導入されます[22]。

資金調達ニュース

RootDataによると、2024年11月23日から11月25日までの期間、ブロックチェーンおよびWeb3セクターの3つのプロジェクトが資金調達ラウンドを発表しました。単一のプロジェクトで調達された最高額は400万ドルで、すべてのプロジェクトで総額610万ドル以上が調達されました。これらのプロジェクトは、ライトニングネットワーク、DeFi、予測市場セクターに焦点を当てています。以下は資金調達規模によるトップ3プロジェクトです：[23]

TrueMarkets — TrueMarketsは、15,071個のNFTを0.08ETH(250ドル)のミント価格で販売し、約400万ドルを調達しました。イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏は、400個のNFTを32ETH(約107,000ドル)で購入しました。TrueMarketsは、ユーザーが現実世界のイベントの結果を予測できるようにする分散型予測市場です。その目的は、グローバルニュースに関連する情報の非対称性を排除し、人々が潜在的な結果の可能性についてリアルタイムの感情を表現できるようにすることです。

Exponent Finance — Exponent Finance は、Solana Ventures、Cherry Ventures、Mechanism Capital が参加した RockawayX が主導する 210 万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。Exponent Financeは、Solanaネットワーク上のDeFi固定価格市場です。固定利回りを生成したり、利回り取引に使用したりできるタイムロックされたトークンを発行します。これらのトークンには有効期限があり、ユーザーは変動するDeFi利回りを一定期間にわたって固定リターンに変換したり、利回り変動へのエクスポージャーを増やしたりすることができます。

Lnfi Network — Lnfi Networkは、非公開の金額でシード前の資金調達ラウンドを終了しました。投資家には、HashKey Capital、UTXO Management、CMS Holdingsが含まれています。Lnfi Networkは、Web3とトークン化をLightning Networkにもたらすことを目指したBitcoin Layer 2.5のソリューションです。LightningFiという金融層を導入し、Nostrを使用してTaprootアセットの送信、受け取り、発行、配布、資金調達、ステーキング、ロック、ギフト、およびトレードをサポートしています。

エアドロップの機会

Cysicネットワーク

Cysic Network — Cysic Networkは、ZKプルーフ生成時間を短縮するために高度なASICチップを設計することに特化したZKハードウェアアクセラレーションプロジェクトです。 Scroll、Nil Foundation、Hyper Oracleを含む複数のエコシステムパートナーを持ち、HashKey CapitalやPolychain Capitalなどの投資家から1,800万ドルの資金を調達しています。11月19日、Cysicはテストネットの第2フェーズを開始し、ユーザーが検証者または証明者として参加できるようにし、さらなる分散化を促進し、初期サポーターに報酬を提供しています。[24]

参加方法：

1. テストネットのウェブサイトにアクセスします：Cysicテストネットにアクセスします。 [25]
2. ウォレットの接続:「ウォレットの接続」ボタンをクリックして、接続を確認します。
3. 役割を選択してください：「検証者」と「証明者」のどちらかとして登録することを選択し、対応するガイドを参照して、検証者になるためのステップバイステップのプロセスを理解してください。[26]
4. CYSトークンの取得：オンチェーンの活動に使用するために、テストネットの蛇口を介してCYSトークンをリクエストしてください。
5. 招待コードを共有して、友達と報酬を獲得しましょう。

ヒント：
エアドロッププランと参加方法はいつでも更新される可能性があります。最新情報については、Cysic Networkの公式チャンネルをフォローすることをお勧めします。参加者は、慎重に進め、リスクを認識し、関与する前に徹底的な調査を行う必要があります。Gate.io は、将来のエアドロップ報酬の配布を保証するものではありません。

Reference：

1. Gate.io、https://www.gate.io/price
2. Gate.io、https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spo3
4. SoSoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
5. CoinGecko、https://www.coingecko.com/en/categories
6. 投資https://jp.investing.com/indices/usa-indices
7. 投資https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.iohttps://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io、https://www.gate.io/price
10. Gate.io, https://www.gate.io/trade/SAND_USDT
11. Gate.iohttps://www.gate.io/trade/ELF_USDT
12. X、https://x.com/Rewkang/status/1860722553326850398
13. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
14. SoSoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
15. CoinGlass、https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
16. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
17. コイングラス、https://www.coinglass.com/LongShortRatio
18. CoinGlass、https://www.coinglass.com/LiquidationData
19. DefiLlama、https://defillama.com/dexs/chains/solana
20. 人生、https://life.mingpao.com/general/article?issue=20241125&nodeid=1732473625133
21. Prnewswire, https://www.prnewswire.com/news-releases/cboe-to-launch-the-first-cash-settled-options-product-related-to-spot-bitcoin-beginning-monday-december-2-302314301.html
22. Theblock、https://www.theblock.co/post/327961/lutnick-cantor-fitzgerald-negotiated-a-5-ownership-stake-in-tether-wsj
23. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
24. X、https://x.com/cysic_xyz/status/1858879355969302982
25. サイシック、https://testnet.cysic.xyz/m/dashboard
26. Medium, [未翻訳]https://medium.com/)

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