مع نضوج صناعة العملات الرقمية، أصبح مسار تطورها أكثر وضوحًا، حيث يتشكل بفعل الابتكار والتحديات وتغير الأولويات. فيما يلي رؤى رئيسية حول تطور هذا السوق الديناميكي، واستكشاف أكبر الفرص والعوائق فيه.
!
المضاربة: شريان الحياة لعملات الرقمية
تعتبر العملات المشفرة في جوهرها بنية تحتية ثورية للنظام المالي، مشابهة للتغيير الذي أحدثه الإنترنت في الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، على الرغم من قدرتها على إحداث تغيير، لا تزال المضاربة هي القوة الدافعة الرئيسية وراء نشاط الصناعة.
سواء كان ذلك من خلال التداول أو الاقتراض أو أسواق المشتقات، فإن المضاربة تخلق أكبر النتائج ومصادر الدخل. على الرغم من أن وتيرة وشدة الأنشطة المضاربية قد تتقلب مع مرور الوقت، إلا أنها تبقى القوة الدافعة الأساسية في صناعة العملات المشفرة. تشير هذه الحقيقة إلى أنه على الرغم من أن فائدة العملات المشفرة قد تتوسع في المستقبل، فإن طبيعتها المضاربية ستظل تحتل مركز الصدارة لسنوات قادمة.
العملات المستقرة: قريبة من نقطة التحول
مع اقتراب دائرة من الاكتتاب العام، فإن سوق العملات المستقرة يقترب من نقطة تحول. على الرغم من أن العملات المستقرة اعتُبرت لفترة طويلة حجر الزاوية في انتشار العملات المشفرة، إلا أن التحديات التنظيمية وتراجع الميزة التنافسية قد تؤدي إلى استقرار نموها قريبًا. قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل جاذبيتها.
!
قد لا تكمن الموجة التالية من فرص العملات المستقرة في الحلول العالمية المدعومة بالدولار، ولكن في تطبيقات التكنولوجيا المالية المحلية التي تستفيد من مسارات الدفع المشفرة. قد يكون رواد الأعمال خارج وادي السيليكون - وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى تمويل واسع النطاق في المراحل المبكرة - أكثر نجاحا من خلال التركيز على حالات الاستخدام الإقليمية بدلا من محاولة تكرار نموذج السوق المتمحور حول الولايات المتحدة.
تراجع علاوة الرمز
تغيرت ديناميكيات سوق الرمز المميز بشكل كبير في السنوات الأخيرة. الرموز ، التي كان ينظر إليها ذات يوم على أنها أصول عالية الإمكانات وتتمتع بأقساط كبيرة ، تخضع الآن لتدقيق متزايد من المستثمرين الذين يقدرون مصادر الدخل الملموسة بدلا من المضاربة.
هناك اتجاهان رئيسيان يقودان هذا التحول:
في بيئة سوق ما بعد الصعود ، مع انهيار أقساط الرمز المميز ، أصبح من الصعب بشكل متزايد على Tokens تحقيق تقييمات عالية بعد سريان خطة الاستحقاق.
مع تحول المستثمرين نحو الأصول التقليدية ( مثل الأسهم والعملات )، توفر هذه الأصول تقلبات مشابهة ولكن باتجاه أكثر وضوحًا، فإن الطلب الهامشي على التوكنات يبدأ في الاختفاء.
فقط عدد قليل من الرموز المرتبطة بالدخل الفعلي قد تزدهر في هذا البيئة الجديدة.
تواجه رأس المال المخاطر تصفية
مع نضوب السيولة لقوائم الرمز المميز ، تشهد المشاريع التي تركز على العملات المشفرة نقلة نوعية. العديد من شركات رأس المال الاستثماري التي اعتمدت تاريخيا على البورصات التي تحركها التجزئة للاكتتاب العام للحصول على عوائد تواجه الآن سوقا جديدة: عدد أقل وأقل من رواد الأعمال يختارون إصدار الرموز. بدلا من ذلك، يميل رواد الأعمال إلى تشكيل فرق صغيرة تركز على تدفقات الدخل المستدامة، وهو اتجاه يتحدى نموذج رأس المال الاستثماري التقليدي.
منذ فشل FTX وغيرها من الأحداث البارزة، شهد السوق تغييرات أوسع. مع تكيف الصناعة مع هذه الحقائق الجديدة، فإن فقط شركات رأس المال المغامر الأكثر تكيفًا يمكنها الحفاظ على أهميتها.
** بناء تطبيقات المستهلك برؤية طويلة الأجل **
تتمثل فجوة واضحة في النظام البيئي للعملات المشفرة في نقص التطبيقات الكبيرة للمستهلكين مثل أوبر أو إنستغرام. بينما يعزى الكثيرون ذلك إلى تجربة المستخدم السيئة أو فشل التسويق، تكمن المشكلة الأكثر عمقًا في أن تدفقات رأس المال داخل العملات المشفرة تعطي الأولوية للعوائد القصيرة الأجل بدلاً من تطوير المنتجات على المدى الطويل.
ولإطلاق العنان لإمكانات التطبيقات الاستهلاكية في السوق الشامل، يتعين على رواد الأعمال أن يتبنوا أفقا أطول أمدا وأن يقاوموا إغراء السيولة الرمزية الفورية وهو تحول صعب ولكنه ضروري للنمو المستدام.
!
العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي: آفاق مشرقة ولكن تطوير غير متساوٍ
تتمتع دمج العملات المشفرة مع الذكاء الاصطناعي ( AI ) بإمكانات هائلة، لكنها لم تتحقق بعد على نطاق واسع. تبدو مفاهيم مثل المصدر والحوسبة الموزعة جذابة من الناحية النظرية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في قابلية التوسع عند تطبيقها على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.
مجال استكشاف مثير للاهتمام هو عناوين IP المجمعة - هذه النمط مشابه لألعاب "الربح من اللعب"، وقد يفتح آفاق جديدة للشبكات اللامركزية.
تقديم حلول مصرفية لمستخدمي العملات الرقمية الأصليين
تقديم حلول مصرفية مخصصة للمستخدمين الأصليين في مجال التشفير الذين تتراوح دخولهم الشهرية بين 5000 دولار و20000 دولار هو فرصة متخصصة ولكنها قيمة. يحتاج هؤلاء المستخدمون إلى خدمات مالية متكاملة، بما في ذلك إدارة الرواتب، وبناء المحفظة ( التي تشمل الأصول التقليدية مثل الأسهم ) وخيارات الاقتراض - كل ذلك ضمن إطار صديق للتشفير.
على الرغم من أن هذا السوق قد يكون صغيرًا في البداية ( يُقدّر عدد المستخدمين بين 5000 إلى 10000 ) ، إلا أنه يمثل إمكانيات غير مستغلة للمنتجات المالية المبتكرة.
إحياء DAO من خلال تنسيق المجتمع
تواجه منظمة ( DAO المستقلة اللامركزية صعوبة في الحفاظ على صلتها بسبب فقد العديد من المستخدمين اهتمامهم بإدارة منصات مثل بروتوكولات الاقتراض أو منصات تداول المشتقات. ومع ذلك، فإن منصات مثل Farcaster قد تضخ حيوية جديدة في DAO من خلال التنسيق المجتمعي على نطاق واسع حول الموارد والأصول المشتركة.
إذا نجحت، فقد يمهد هذا الأسلوب الطريق لعملات الميم الأكثر استدامة، والتي ترتبط بالقيمة المدفوعة من المجتمع بدلاً من المضاربة.
ألعاب التشفير: مجال على وشك الانتعاش
على الرغم من أن الأمور بدت هادئة بعد تراجع ضجة Axie Infinity في عام 2022، إلا أن ألعاب التشفير لا تزال واحدة من المجالات ذات أعلى إمكانات في تطبيقات المستهلكين. مع استقرار الوقت الكافي وتطوير المنتجات، قد تكون عامي 2025-2026 فترة اختراق للألعاب التي تجمع بين أسلوب اللعب الجذاب ونماذج الاقتصاد المستدام.
المؤسسون الذين يرغبون في الاستمرار خلال هذه المرحلة التحدي قد يمتلكون في النهاية ملايين المستخدمين وسوق مزدهر.
هجرة الكفاءات: تحديات تتجاوز السيولة
مع تقدم صناعة العملات المشفرة مقارنةً بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، العديد من المواهب الممتازة تغادر هذه الصناعة تمامًا - وهذه الظاهرة قد تؤثر على المعنويات بشكل أعمق من تراجع الأسعار.
في هذا السياق، ستصبح الشركات ذات الثقافة القوية منارة للأمل، قادرة على جذب أفضل المواهب حتى في أوقات الاضطراب.
دمج وسائل الإعلام والبحوث
مع نفاد مصادر التمويل التقليدية، بدأت وسائل الإعلام والأبحاث التي تركز على العملات المشفرة في الدخول في فترة التكامل. المستقبل ينتمي إلى الشركات التي تجمع بين الإبداع عالي الجودة والمعرفة المالية والاستراتيجيات التوزيعية القوية - هذه التركيبة نادرة ولكنها ذات قيمة كبيرة.
تأثير تزايد الحصول على الأسهم
مع تقليل عدد رواد الأعمال الذين يصدرون الرموز، تحقق المزيد من الشركات معالم إيرادات ملحوظة، ستلعب الشركات التي تجمع رأس المال دورًا متزايد الأهمية في تطور العملات المشفرة. في الأشهر الثمانية عشر القادمة، قد تصبح جمع رأس المال القوة المهيمنة لتمويل المشاريع القابلة للتوسع والتي لديها مصادر دخل مثبتة.
دمج الإبداع والعملات المشفرة: فتح آفاق جديدة
دمج الصناعات الإبداعية مثل الموسيقى والفنون والكتابة مع التقنيات الأصلية للعملات المشفرة للوصول إلى جمهور أكبر، لديه إمكانيات غير مستغلة. يتطلب النجاح في هذا المجال شراكة تفهم توزيع المستهلكين وتفهم الاحتياجات الفريدة للمبدعين.
تستمر العملات المشفرة في التطور بوتيرة مذهلة - مليئة بالمثالية ومعقدة أخلاقياً، لأنها تعيد تشكيل النظام العالمي بينما تواجه تحديات جديدة. من خلال التركيز على الرؤى المعتمدة على البيانات والاستراتيجيات طويلة الأمد، بدلاً من الضوضاء قصيرة الأمد، يمكن للمبتكرين المساعدة في تشكيل فصلها التالي أثناء التنقل بين طبيعتها المزدوجة.
المصدر: بلوكشين بلغة بسيطة - أصلي
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
فتح فصل جديد في عالم الأصول الرقمية: الفرص والتحديات والرؤية على المدى الطويل
المؤلف: Route 2 FI
ترجمة: لغة البلوكشين البسيطة
!
مع نضوج صناعة العملات الرقمية، أصبح مسار تطورها أكثر وضوحًا، حيث يتشكل بفعل الابتكار والتحديات وتغير الأولويات. فيما يلي رؤى رئيسية حول تطور هذا السوق الديناميكي، واستكشاف أكبر الفرص والعوائق فيه.
!
المضاربة: شريان الحياة لعملات الرقمية
تعتبر العملات المشفرة في جوهرها بنية تحتية ثورية للنظام المالي، مشابهة للتغيير الذي أحدثه الإنترنت في الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، على الرغم من قدرتها على إحداث تغيير، لا تزال المضاربة هي القوة الدافعة الرئيسية وراء نشاط الصناعة.
سواء كان ذلك من خلال التداول أو الاقتراض أو أسواق المشتقات، فإن المضاربة تخلق أكبر النتائج ومصادر الدخل. على الرغم من أن وتيرة وشدة الأنشطة المضاربية قد تتقلب مع مرور الوقت، إلا أنها تبقى القوة الدافعة الأساسية في صناعة العملات المشفرة. تشير هذه الحقيقة إلى أنه على الرغم من أن فائدة العملات المشفرة قد تتوسع في المستقبل، فإن طبيعتها المضاربية ستظل تحتل مركز الصدارة لسنوات قادمة.
العملات المستقرة: قريبة من نقطة التحول
مع اقتراب دائرة من الاكتتاب العام، فإن سوق العملات المستقرة يقترب من نقطة تحول. على الرغم من أن العملات المستقرة اعتُبرت لفترة طويلة حجر الزاوية في انتشار العملات المشفرة، إلا أن التحديات التنظيمية وتراجع الميزة التنافسية قد تؤدي إلى استقرار نموها قريبًا. قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل جاذبيتها.
!
قد لا تكمن الموجة التالية من فرص العملات المستقرة في الحلول العالمية المدعومة بالدولار، ولكن في تطبيقات التكنولوجيا المالية المحلية التي تستفيد من مسارات الدفع المشفرة. قد يكون رواد الأعمال خارج وادي السيليكون - وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى تمويل واسع النطاق في المراحل المبكرة - أكثر نجاحا من خلال التركيز على حالات الاستخدام الإقليمية بدلا من محاولة تكرار نموذج السوق المتمحور حول الولايات المتحدة.
تراجع علاوة الرمز
تغيرت ديناميكيات سوق الرمز المميز بشكل كبير في السنوات الأخيرة. الرموز ، التي كان ينظر إليها ذات يوم على أنها أصول عالية الإمكانات وتتمتع بأقساط كبيرة ، تخضع الآن لتدقيق متزايد من المستثمرين الذين يقدرون مصادر الدخل الملموسة بدلا من المضاربة.
هناك اتجاهان رئيسيان يقودان هذا التحول:
فقط عدد قليل من الرموز المرتبطة بالدخل الفعلي قد تزدهر في هذا البيئة الجديدة.
تواجه رأس المال المخاطر تصفية
مع نضوب السيولة لقوائم الرمز المميز ، تشهد المشاريع التي تركز على العملات المشفرة نقلة نوعية. العديد من شركات رأس المال الاستثماري التي اعتمدت تاريخيا على البورصات التي تحركها التجزئة للاكتتاب العام للحصول على عوائد تواجه الآن سوقا جديدة: عدد أقل وأقل من رواد الأعمال يختارون إصدار الرموز. بدلا من ذلك، يميل رواد الأعمال إلى تشكيل فرق صغيرة تركز على تدفقات الدخل المستدامة، وهو اتجاه يتحدى نموذج رأس المال الاستثماري التقليدي.
منذ فشل FTX وغيرها من الأحداث البارزة، شهد السوق تغييرات أوسع. مع تكيف الصناعة مع هذه الحقائق الجديدة، فإن فقط شركات رأس المال المغامر الأكثر تكيفًا يمكنها الحفاظ على أهميتها.
** بناء تطبيقات المستهلك برؤية طويلة الأجل **
تتمثل فجوة واضحة في النظام البيئي للعملات المشفرة في نقص التطبيقات الكبيرة للمستهلكين مثل أوبر أو إنستغرام. بينما يعزى الكثيرون ذلك إلى تجربة المستخدم السيئة أو فشل التسويق، تكمن المشكلة الأكثر عمقًا في أن تدفقات رأس المال داخل العملات المشفرة تعطي الأولوية للعوائد القصيرة الأجل بدلاً من تطوير المنتجات على المدى الطويل.
ولإطلاق العنان لإمكانات التطبيقات الاستهلاكية في السوق الشامل، يتعين على رواد الأعمال أن يتبنوا أفقا أطول أمدا وأن يقاوموا إغراء السيولة الرمزية الفورية وهو تحول صعب ولكنه ضروري للنمو المستدام.
!
العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي: آفاق مشرقة ولكن تطوير غير متساوٍ
تتمتع دمج العملات المشفرة مع الذكاء الاصطناعي ( AI ) بإمكانات هائلة، لكنها لم تتحقق بعد على نطاق واسع. تبدو مفاهيم مثل المصدر والحوسبة الموزعة جذابة من الناحية النظرية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في قابلية التوسع عند تطبيقها على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.
مجال استكشاف مثير للاهتمام هو عناوين IP المجمعة - هذه النمط مشابه لألعاب "الربح من اللعب"، وقد يفتح آفاق جديدة للشبكات اللامركزية.
تقديم حلول مصرفية لمستخدمي العملات الرقمية الأصليين
تقديم حلول مصرفية مخصصة للمستخدمين الأصليين في مجال التشفير الذين تتراوح دخولهم الشهرية بين 5000 دولار و20000 دولار هو فرصة متخصصة ولكنها قيمة. يحتاج هؤلاء المستخدمون إلى خدمات مالية متكاملة، بما في ذلك إدارة الرواتب، وبناء المحفظة ( التي تشمل الأصول التقليدية مثل الأسهم ) وخيارات الاقتراض - كل ذلك ضمن إطار صديق للتشفير.
على الرغم من أن هذا السوق قد يكون صغيرًا في البداية ( يُقدّر عدد المستخدمين بين 5000 إلى 10000 ) ، إلا أنه يمثل إمكانيات غير مستغلة للمنتجات المالية المبتكرة.
إحياء DAO من خلال تنسيق المجتمع
تواجه منظمة ( DAO المستقلة اللامركزية صعوبة في الحفاظ على صلتها بسبب فقد العديد من المستخدمين اهتمامهم بإدارة منصات مثل بروتوكولات الاقتراض أو منصات تداول المشتقات. ومع ذلك، فإن منصات مثل Farcaster قد تضخ حيوية جديدة في DAO من خلال التنسيق المجتمعي على نطاق واسع حول الموارد والأصول المشتركة.
إذا نجحت، فقد يمهد هذا الأسلوب الطريق لعملات الميم الأكثر استدامة، والتي ترتبط بالقيمة المدفوعة من المجتمع بدلاً من المضاربة.
ألعاب التشفير: مجال على وشك الانتعاش
على الرغم من أن الأمور بدت هادئة بعد تراجع ضجة Axie Infinity في عام 2022، إلا أن ألعاب التشفير لا تزال واحدة من المجالات ذات أعلى إمكانات في تطبيقات المستهلكين. مع استقرار الوقت الكافي وتطوير المنتجات، قد تكون عامي 2025-2026 فترة اختراق للألعاب التي تجمع بين أسلوب اللعب الجذاب ونماذج الاقتصاد المستدام.
المؤسسون الذين يرغبون في الاستمرار خلال هذه المرحلة التحدي قد يمتلكون في النهاية ملايين المستخدمين وسوق مزدهر.
هجرة الكفاءات: تحديات تتجاوز السيولة
مع تقدم صناعة العملات المشفرة مقارنةً بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، العديد من المواهب الممتازة تغادر هذه الصناعة تمامًا - وهذه الظاهرة قد تؤثر على المعنويات بشكل أعمق من تراجع الأسعار.
في هذا السياق، ستصبح الشركات ذات الثقافة القوية منارة للأمل، قادرة على جذب أفضل المواهب حتى في أوقات الاضطراب.
دمج وسائل الإعلام والبحوث
مع نفاد مصادر التمويل التقليدية، بدأت وسائل الإعلام والأبحاث التي تركز على العملات المشفرة في الدخول في فترة التكامل. المستقبل ينتمي إلى الشركات التي تجمع بين الإبداع عالي الجودة والمعرفة المالية والاستراتيجيات التوزيعية القوية - هذه التركيبة نادرة ولكنها ذات قيمة كبيرة.
تأثير تزايد الحصول على الأسهم
مع تقليل عدد رواد الأعمال الذين يصدرون الرموز، تحقق المزيد من الشركات معالم إيرادات ملحوظة، ستلعب الشركات التي تجمع رأس المال دورًا متزايد الأهمية في تطور العملات المشفرة. في الأشهر الثمانية عشر القادمة، قد تصبح جمع رأس المال القوة المهيمنة لتمويل المشاريع القابلة للتوسع والتي لديها مصادر دخل مثبتة.
دمج الإبداع والعملات المشفرة: فتح آفاق جديدة
دمج الصناعات الإبداعية مثل الموسيقى والفنون والكتابة مع التقنيات الأصلية للعملات المشفرة للوصول إلى جمهور أكبر، لديه إمكانيات غير مستغلة. يتطلب النجاح في هذا المجال شراكة تفهم توزيع المستهلكين وتفهم الاحتياجات الفريدة للمبدعين.
! [])https://img.gateio.im/social/moments-540d0cc172928313111039b0537981d1(
استنتاج
تستمر العملات المشفرة في التطور بوتيرة مذهلة - مليئة بالمثالية ومعقدة أخلاقياً، لأنها تعيد تشكيل النظام العالمي بينما تواجه تحديات جديدة. من خلال التركيز على الرؤى المعتمدة على البيانات والاستراتيجيات طويلة الأمد، بدلاً من الضوضاء قصيرة الأمد، يمكن للمبتكرين المساعدة في تشكيل فصلها التالي أثناء التنقل بين طبيعتها المزدوجة.
المصدر: بلوكشين بلغة بسيطة - أصلي